התחלנו ממקום אחד פשוט: שכל אדם בישראל יוכל להבין את הפרישה שלו — בלי פחד, בלי ז'רגון, ובלי שמישהו ינסה למכור לו משהו.
מהמומחיות הבודדות בישראל לתחום הפרישה מהעבודה - עם ידע שעולה על זה של רבים מגופי הביטוח הגדולים במשק. יעל ליוותה אלפי משפחות אל פרישה בטוחה, והיא הלב הפועם של כל מה שאנחנו עושים.
עברתי על אלפי תיקים, ואין דבר שאני אוהבת יותר מלראות אנשים מבינים סוף-סוף את הפרישה שלהם - בלי פחד ובלי ז'רגון.
— יעל לוי
שותף מייסד ומומחה בכיר לתכנון פרישה, ניהול הון וליווי פיננסי. בעל רישיון ניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם תואר במנהל עסקים והתמחות במימון.
לאורך 8+ שנים ליווה פורשים רבים בהסדרת זכויותיהם וסידור נכסיהם - בשילוב של הבנה עמוקה ברגולציה ובמיסוי פרישה עם ראייה פיננסית הוליסטית. כמו כל מה שאנחנו עושים, הקו המנחה שלו הוא לפרק את הז'רגון הבירוקרטי ולהנגיש אותו בגובה העיניים.
בעולם שבו כל גורם פיננסי מנסה למכור לכם משהו, אנחנו בחרנו בדרך אחרת. אנחנו לא מקבלים עמלות מאף חברת ביטוח, בית השקעות או קרן פנסיה. אין לנו אינטרס לכוון אתכם למוצר כזה או אחר.
מה שיש לנו זה ידע - ורצון אמיתי שתבינו אותו. כי אדם שמבין את הפרישה שלו מקבל החלטות טובות יותר, ישן טוב יותר בלילה, ומגיע אל הפרק הבא של החיים עם ביטחון.
אנחנו כאן בשביל ללמד.
ובלי לקחת עמלה אחת מאף גורם פיננסי.בלי ז'רגון מבלבל. בעברית פשוטה, בקצב שלכם, עד שזה באמת מובן.
לא לוקחים עמלה מאף חברה. הנאמנות שלנו היא רק אליכם.
אומרים לכם את האמת - גם כשהיא לא נוחה. בלי אותיות קטנות.
בואו ללמוד אצל יעל - במפגש חי, בקורס, או בשיחה אישית. בלי מחויבות, בלי מכירה.
💚 מעל 2,400 איש כבר עברו אצלנו את התהליך